Sur Affise, vous pouvez générer des facturations (paiements, factures) pour les affiliés. Le système comptabilise automatiquement les reversements dans les conversions et génère une facturation que vous pouvez remettre aux affiliés. Il aide à calculer les dépenses pour payer les affiliés.
⚠️ Affise ne verse pas d'argent par lui-même. La fonction de facturation pour les affiliés sert uniquement à calculer les dépenses et à remettre la facture aux affiliés. Pour traiter les paiements, une intégration avec Tipalti est disponible.
Pour travailler avec la facturation des affiliés, allez dans Facturation > Affiliés :
Section Facturation
Vous pouvez voir les sections suivantes :
Paramètres :
Liste des filtres.
Tableau des factures existantes.
Dans le tableau des factures existantes, vous pouvez voir les champs suivants :
où :
ID: ID de la facture en question que vous pouvez trouver dans les journaux des utilisateurs.
Date: la date de génération de la facture.
Affilié: l'affilié auquel la facturation appartient.
Manager: le manager de l'affilié qui est assigné à l'affilié pour lequel la facture est générée.
Système de paiement: système de paiement utilisé pour cette facturation.
Compte de paiement: informations relatives au compte de paiement.
Payout: la somme d'argent et sa devise.
Statut: le statut de la facture. La liste des statuts disponibles sur Affise :
En attente: la facture est préparée, mais n'est pas terminée. Vous pouvez la modifier, la supprimer, voir les détails, les conversions incluses, et télécharger la version au format .PDF.
Terminée: la facture est clôturée. Vous pouvez consulter les détails, les conversions incluses et télécharger la version au format .PDF.
Partiellement payée: la facture est préparée, mais n'est pas terminée.
Refusée: la facture est clôturée.
Envoyer à Tipalti : la facture est envoyée à Tipalti (uniquement si vous avez activé l'intégration Tipalti).
En attente de paiement Tipalti: la facture peut avoir ce statut si un client l'a défini lui-même ou si le système le modifie après avoir adressé une demande à Tipalti.
Note: la note, écrite dans le champ Note.
Actions sur les factures
Vous pouvez effectuer diverses actions sur les factures :
Visualiser: afficher les informations détaillées de la facture.
Télécharger PDF: exporter la facture en question.
Modifier: modifier la facture (pour les factures dont le statut n'est pas Terminé).
Envoyer à Tipalti : envoyer la facture à Tipalti (uniquement si vous avez activé l'intégration Tipalti).
Modifier le statut: modifie le statut de la facture (pour les factures dont le statut n'est pas Terminée).
Terminer: modifie le statut de la facture en Terminée (pour les factures dont le statut n'est pas Terminé).
Supprimer: supprimer la facture (pour les factures dans n'importe quel statut sauf Terminée).
Affise vous permet également de modifier le statut d'une facture donnée, de la compléter et de la supprimer par le biais d'actions groupées :
Obtenir les détails de la facturation
Pour obtenir plus de détails sur la facturation, cliquez sur l'ellipse et ensuite sur Afficher. La page de prévisualisation de la facture s'affiche :
Vous y trouverez deux sections : Général et Conversions.
Généralités
Contient les principaux détails de la facture et le tableau détaillé de la facture.
Dans le tableau détaillé de la facture, vous pouvez voir les colonnes suivantes :
Titre: titre de l'offre.
🔎 Si vous modifiez le titre de l'offre à l'avenir, vous ne pourrez pas voir les changements sur la page de visualisation de la facturation, la facture téléchargée et le panneau des affiliés. Si vous supprimez l'offre, la chaîne correspondante est vide.
Nombre: nombre total de conversions incluses dans la facturation.
Prix (devise): la somme totale des paiements. Vous pouvez voir plusieurs chaînes pour la même offre. Cela dépend du nombre de paiements configurés pour une offre donnée dans la section Paiements.
🔎 Par exemple, l'offre contient deux objectifs différents avec deux paiements différents. Si l'affilié a des conversions payantes pour les deux objectifs, le système affiche deux chaînes avec la somme d'argent.
Total (devise): la somme d'argent versée au titre du paiement atteint par l'affilié dans la conversion en question.
Si le paiement est inférieur à 0,0001, le système l'arrondit à la dixième décimale. Si le paiement est égal ou supérieur à 0,0001, le système l'arrondit à la quatrième décimale.
Conversions
Contient la liste des conversions incluses dans la facturation.
Si vous cliquez sur le nom de l'offre, le système vous conduit à la page de visualisation de l'offre. Vous pouvez cliquer sur l'ID de la conversion pour afficher la page de visualisation de la conversion.
Option d'édition
Pour modifier la facturation, cliquez sur l'ellipse, puis sur Modifier. La page de modification s'affiche :
Vous pouvez modifier les détails concernant le compte de paiement, le statut et la note dans les champs correspondants.
⚠️ Les informations que vous écrivez dans ces champs n'influencent pas la somme d'argent et le processus de paiement de la facture. Ces informations apparaissent dans la version PDF de la facture, sur la page de visualisation de la facture et sur la page de facturation du panneau "Affiliés".
En bas de la page, vous trouverez l'option Modifier la somme :
Vous pouvez ajouter le montant nécessaire à la facture avec la note. Le système vous permet de supprimer cette somme jusqu'à ce que la facturation ait le statut Terminé.
Génération de factures
Pour savoir comment créer une facture, cliquez ici. Vous pouvez également laisser le système générer des factures automatiquement. Pour savoir comment automatiser une facturation, cliquez ici.
Systèmes de facturation et de paiement
Avant de commencer à travailler avec les factures, un affilié doit choisir un système de paiement dans la devise appropriée(Profil > Système de paiement > Ajouter un système de paiement).
Si l'affilié dispose de plusieurs systèmes de paiement pour la même devise, il peut choisir le système de paiement principal. S'il n'y a pas de système de paiement principal, le système utilise par défaut le système de paiement le plus récent. Après avoir créé la facturation, celle-ci devient visible sur le panneau des affiliés dans la section Paiements.
Sur la page d'édition de l'affilié, vous pouvez ajouter un système de paiement. Le système extrait la liste des systèmes de paiement disponibles de la liste des systèmes de paiement dans Paramètres > Contenu > Systèmes de paiement.
Facturation et statistiques
Pour vérifier les conversions pour lesquelles vous avez déjà payé, allez dans Statistiques > Conversions. Vous pouvez voir le filtre des statuts de paiement :
où :
Non payé: conversions non incluses dans la facturation.
En attente: conversions, incluses dans la facturation avec n'importe quel statut, sauf Complet.
Payé: conversions, incluses dans la facturation avec le statut Complet uniquement.
Facturation et solde de l'affilié
La page de liste des affiliés comporte les colonnes suivantes :
où :
Solde: inclut les paiements pour les conversions avec les statuts sélectionnés dans le champ Statut de conversion dans le solde de l'affilié dans Paramètres > Affiliés > Général.
En attente: inclut les paiements pour les conversions avec le statut En attente uniquement.
Paiement: inclut les paiements pour les conversions ayant le statut Approuvé uniquement. Vous ne pouvez payer que la somme indiquée dans la colonne Paiement.
Dans ces colonnes, le système reflète la somme d'argent pour les conversions non payées uniquement (conversions non incluses dans la facturation).
Une fois que vous avez généré la facture pour l'affilié en question, le système déduit la somme d'argent incluse dans la facturation dans ces trois colonnes. Comme la facturation inclut les paiements pour les conversions ayant le statut Approuvé, les paiements pour les conversions ayant le statut En attente restent dans les colonnes Solde et En attente. Si vous supprimez la facture, le système restitue la somme d'argent dans les trois colonnes.
Le système met à jour la somme d'argent dans les trois colonnes toutes les cinq minutes.
⚠️ Si l'affilié n'a pas le statut Actif, le solde reste au moment où l'affilié a été banni ou n'est plus actif.
Place de marché
Vous pouvez utiliser le plugin Tipalti lorsque vous travaillez avec des factures. Tipalti est un système mondial fiable d'automatisation des paiements entre partenaires. Sa solution transforme votre processus de paiement en une opération financière allégée qui évolue rapidement et fonctionne plus intelligemment en quelques clics. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Que faire ensuite ?
Veuillez contacter l'équipe du support client d'Affise pour toutes les questions soulevées via l'e-mail : [email protected].