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Faturamento para afiliadas
Daria Mamchenkova avatar
Escrito por Daria Mamchenkova
Atualizado há mais de 7 meses

No Affise, você pode gerar cobranças (pagamentos, faturas) para afiliados. O sistema conta automaticamente os pagamentos em conversões e gera um faturamento que você pode fornecer aos afiliados. Ele ajuda a calcular as despesas para pagar os afiliados.

⚠️ O Affise não paga dinheiro por conta própria. O recurso de faturamento para afiliados serve apenas para calcular as despesas e fornecer a fatura aos afiliados. Para processar pagamentos, está disponível a integração com o Tipalti.

Para trabalhar com cobranças para afiliados, vá para Faturamento > Afiliados :

Seção de faturamento

É possível visualizar as seguintes seções:

  1. Configurações:

    • A opção Escala de porcentagem .

    • A opção Editar colunas.

    • O recurso Exportar (leia mais sobre isso aqui).

    • O botão Gerar novo (leia mais sobre como gerar um faturamento aqui).

  2. Lista de filtros.

  3. Tabela de faturamentos existentes.

Na tabela de faturas existentes, você pode ver os seguintes campos:

onde:

  • ID: ID de determinado faturamento que pode ser encontrado nos logs do usuário.

  • Data: a data de geração do faturamento.

  • Afiliado: o afiliado ao qual pertence o faturamento.

  • Gerente: o gerente de afiliado atribuído ao afiliado para o qual a fatura foi gerada.

  • Sistema de pagamento: sistema de pagamento usado para essa cobrança.

  • Conta de pagamento: informações da conta de pagamento.

  • Pagamento: a soma de dinheiro e sua moeda.

  • Status: o status da fatura. A lista de status disponíveis no Affise:

    • Aguardando: a fatura está preparada, mas não concluída. Você pode editá-la, excluí-la, visualizar os detalhes, as conversões incluídas e fazer download da versão no formato .PDF.

    • Concluída: a fatura está fechada. Você pode visualizar os detalhes, as conversões incluídas e fazer download da versão no formato .PDF.

    • Parcialmente paga: a fatura foi preparada, mas não concluída.

    • Recusada: a fatura está fechada.

    • Enviar para a Tipalti: a fatura é enviada para a Tipalti (somente se você definir a integração com a Tipalti).

    • Waiting payment Tipalti (Aguardando pagamento Tipalti): a fatura pode estar nesse status se um cliente o definir por si mesmo ou se o sistema o alterar depois de fazer uma solicitação à Tipalti.

  • Nota: a nota, escrita no campo Nota.

Ações com faturas

Você pode executar várias ações com os boletos:

  • Visualizar: visualizar as informações detalhadas sobre a fatura.

  • Baixar PDF: exportar a fatura em questão.

  • Editar: editar a fatura (para faturas em qualquer status, exceto Concluído).

  • Enviar para a Tipalti: enviar para a Tipalti (somente se você definir a integração com a Tipalti).

  • Alterar status: altera o status da fatura (para faturas em qualquer status, exceto Concluído).

  • Concluir: altera o status da fatura para Concluído (para a fatura em qualquer status, exceto Concluído).

  • Excluir: excluir a fatura (para a fatura em qualquer status, exceto Concluído).

O Affise também permite que você altere o status de determinada fatura, conclua e exclua-a por meio de ações em massa:

Obtenção de detalhes de faturamento

Para obter mais detalhes sobre o faturamento, clique nas reticências e depois em Exibir. Você verá a página de visualização da fatura:

Há duas seções: Geral e Conversões.

Geral

Contém os principais detalhes sobre a fatura e a tabela de detalhes da fatura .

Na tabela de detalhes da fatura , você pode ver as seguintes colunas:

  • Título: título da oferta.

Se você editar o título da oferta no futuro, não poderá ver nenhuma alteração na página de visualização de faturamento, na fatura baixada e no painel Afiliado. Se você excluir a oferta, a string relevante ficará vazia.

  • Contagem: número total de conversões incluídas no faturamento.

  • Preço (moeda): a soma total dos pagamentos. Você pode ver várias cadeias de caracteres para a mesma oferta. Isso depende do número de pagamentos configurados em uma determinada oferta na seção Pagamentos.

Por exemplo, a oferta contém duas metas diferentes com dois pagamentos diferentes. Se o afiliado tiver conversões a pagar para ambas as metas, o sistema mostrará duas cadeias de caracteres com a soma de dinheiro.

  • Total (moeda): a soma certa de dinheiro paga de acordo com o pagamento cumprido pelo afiliado em uma determinada conversão.

Se o pagamento for menor que 0,0001, o sistema o arredondará para a décima casa decimal. Se o pagamento for igual a 0,0001 ou maior, o sistema o arredondará para a quarta casa decimal.

Conversões

Contém a lista de conversões incluídas no faturamento.

Se você clicar no nome da oferta, o sistema o levará à página de visualização da oferta. Você pode clicar no ID da conversão para ver a página de visualização da conversão.

Opção de edição

Para editar o faturamento, clique nas reticências e, em seguida, clique em Editar. Você verá a página de edição:

Você pode alterar os detalhes referentes à conta de pagamento, status e nota nos campos correspondentes.

⚠️ As informações que você escreve nesses campos não influenciam a soma de dinheiro e o processo de pagamento real do faturamento. Essas informações aparecem na versão .PDF da cobrança, na página de visualização da cobrança e na página de cobrança no painel Afiliado.

Na parte inferior da página, você encontra a opção Change sum :

Você pode adicionar a quantia necessária de dinheiro à cobrança com a nota. O sistema permite que você exclua essa quantia até que o faturamento tenha o status Concluído.

Geração de faturamento

Para encontrar um guia sobre como criar um faturamento, acesse aqui. Você também pode permitir que o sistema gere faturas automaticamente. Leia como automatizar um faturamento aqui.

Sistemas de faturamento e pagamento

Antes de começar a trabalhar com cobranças, o afiliado deve escolher um sistema de pagamento na moeda relevante(Perfil > Sistema de pagamento > Adicionar sistema de pagamento).

Se os afiliados tiverem vários sistemas de pagamento para a mesma moeda, eles poderão escolher o sistema de pagamento principal. Se não houver um sistema de pagamento principal, o sistema usará o sistema de pagamento mais recente por padrão. Depois de criar a cobrança, ela fica visível no painel Afiliado, na seção Pagamentos.

Na página de edição do Afiliado, você pode adicionar um sistema de pagamento. O sistema extrai a lista de sistemas de pagamento disponíveis da lista de sistemas de pagamento em Configurações > Conteúdo > Sistemas de pagamento.

Faturamento e estatísticas

Para verificar por quais conversões você já pagou, vá para Statistics > Conversions (Estatísticas > Conversões). Você pode ver o filtro Status de pagamento :

onde:

  • Não pagas: conversões, não incluídas no faturamento.

  • Aguardando: conversões incluídas no faturamento com qualquer status, exceto Completo.

  • Pago: conversões, incluídas no faturamento somente com o status Completo.

Faturamento e saldo de afiliados

Há as seguintes colunas na página de listagem de Afiliados:

Onde:

  • Saldo: inclui pagamentos de conversões com os status selecionados no campo Status da conversão no saldo do afiliado em Configurações > Afiliados > Geral.

  • Manter: inclui pagamentos de conversões apenas com o status Manter.

  • Pagamento: inclui pagamentos de conversões apenas com o status Aprovado. Você pode pagar somente a soma na coluna Pagamento.

Nessas colunas, o sistema reflete a soma de dinheiro somente para conversões não pagas (conversões não incluídas no faturamento).

Depois que você gera o faturamento para um determinado afiliado, o sistema cobra a soma de dinheiro incluída no faturamento nessas três colunas. Como o faturamento inclui pagamentos de conversões com o status Aprovado, os pagamentos de conversões com o status Em espera permanecem nas colunas Saldo e Em espera. Se o usuário eliminar o faturamento, o sistema retornará a soma de dinheiro para todas as três colunas.

O sistema atualiza a soma de dinheiro em todas as três colunas a cada cinco minutos.

⚠️ Se o afiliado não tiver o status Active (Ativo), o saldo permanecerá no ponto em que o afiliado foi banido ou ficou inativo.

Mercado

Você pode usar o plugin Tipalti ao trabalhar com cobranças. O Tipalti é um sistema confiável de automação de pagamentos de parceiros globais. Sua solução transforma seu processo de pagamento em uma operação financeira enxuta que se expande rapidamente e funciona de forma mais inteligente com apenas alguns cliques. Leia mais sobre ele aqui.

O que fazer a seguir


Entre em contato com a equipe de Suporte ao Cliente da Affise sobre todas as questões levantadas por meio do e-mail: [email protected].

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