Salesforce 是一个客户关系管理平台，可以帮助您的营销、销售、商务、服务和 IT 团队随时随地协同工作。您可以使用它通过个性化营销吸引更多买家，通过了解客户需求赢得更多客户，更快地响应客户支持问题，等等。

您可以在设置中使用 Salesforce。 点击此处了解更多信息。

与 Salesforce 集成

要与 Salesforce 协同工作，您需要在 Salesforce 上拥有一个账户并注册一个 Connected App。您可以灵活配置字段同步。

要成功集成，请按照以下设置计划进行操作：

步骤 1.在 Salesforce 上设置

创建连接应用程序。登录 Salesforce 并转到设置部分：
使用搜索栏查找应用程序管理器：
单击 "新建连接的 应用程序 "按钮，然后填写 "基本信息 "部分的所有必填字段。
填写连接的应用程序名称、API 名称 和联系人电子邮件必填字段。
向下滚动并启用 启用 OAuth 设置复选框：
在回调 URL 字段中，放置https://{your-api-dain}/salesforce/oauth2/callback，其中 {your-api-domain}是您的Affise API 域。

⚠️ Affise API 域只能在HTTPS协议下使用。点击此处了解更多信息。

7.在 "选定的 OAuth 设置 "字段中，选择下面截图中的权限（作用域）：

选择1）访问和管理您的数据（API） ；2）随时代表您执行请求（refresh_token、offline_access）。

8.点击专用按钮保存新连接应用程序。

保存后，您将获得在 Affise 整合设置过程中需要的消费者 密钥和消费者秘密 。

Salesforce 的本质是 "线索"（Leads），相当于 Affise 中的 "附属机构"（affiliates），但 "线索 "有自己的预装字段集。要查看 Leads 对象，请执行以下操作：

在搜索栏中输入 "Lead"，然后选择 "Object Manager（对象管理器 ）"部分。

在 " 对象管理器">" 详细信息"中，您可以看到在 Affise 端用作Salesforce 目标对象的 API 名称 字段，以便将数据卸载到此对象中。
在 "字段和关系 "部分获取线索对象中的字段，使其与 Affise 字段相匹配。

如果您不想在某些季节使用默认的 "线索 "对象，可创建自己的对象并填写所需的字段。转到 "对象管理器">"创建">"自定义对象"：

对象的进一步自定义取决于您的需要。但 Affise 需要知道我们可以访问它的对象名称（API 名称）。在 "新建自定义对象"字段中，填写所有必填字段并保存新对象：

要在 Affise 上设置与 Salesforce 插件的集成，请执行以下操作：

消费者 密钥和消费者秘密：用步骤 1 中的数据填写这些字段。
API URL：填写https://{salesforce-instance-name}.salesforce.com/services/data/v48.0。您可以在 Salesforce 侧的 "查看配置文件"选项卡上找到您的 Salesforce 实例名称：

Salesforce 目标对象：填写 步骤 2中的 API 名称。
Salesforce域：填写https://{salesforce-instance-name}.salesforce.com。您可以在 Salesforce 侧的 "查看配置文件"选项卡中找到您的 Salesforce 实例名称。

3.点击专用按钮保存集成。

在插件设置中，单击 "设置字段 "按钮或转至 "设置">"内容">"Salesforce 字段"：

在这里，您可以看到 Affise 上的关联字段列表（在左侧）和 Salesforce 字段列表（在右侧）。从系统上传数据的 Salesforce 对象一侧的 "字段和关系 "部分获取字段。一旦需要的字段匹配，请单击 "保存"按钮。不必设置所有字段的匹配。系统在上传数据时会忽略空白字段。

在插件页面，单击 "授予权限 "按钮：

系统会将您重定向到 Salesforce，您需要在此授权并允许与 Connected App 集成：

在的联属会员> 联属会员管理中创建或编辑联属会员后，您将看到一个绿色通知：

如有任何问题，请通过电子邮件联系Salesforce 团队或 Affise 客户支持团队：[email protected]。