Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que puede ayudar a sus equipos de marketing, ventas, comercio, servicio y TI a trabajar como uno solo desde cualquier lugar. Puede utilizarla para atraer a más compradores mediante marketing personalizado, conseguir más clientes conociendo sus necesidades, responder más rápidamente a los problemas de asistencia al cliente, etc.
Puede utilizar Salesforce con Settings. Obtenga más información aquí.
Integración con Salesforce
Para trabajar con Salesforce, necesita tener una cuenta y registrar una Connected App en Salesforce. Puede configurar una sincronización flexible de los campos.
Para una integración exitosa, siga el siguiente plan de configuración:
Cree una Connected App en el lado de Salesforce, a través de la cual el sistema transfiere los datos de Affise a una cuenta de Salesforce.
Obtenga los detalles de autorización e introdúzcalos en Affise.
Conceda derechos de gestión de datos a la aplicación conectada en el lado de Salesforce.
Configure la sincronización entre los campos de afiliados en Affise y los campos en Salesforce.
Paso 1. Configuración en Salesforce Configuración en Salesforce
Cree una aplicación conectada. Inicie sesión en Salesforce y vaya a la sección Configuración :
Encuentre el gestor de aplicaciones utilizando la barra de búsqueda:
Haga clic en el botón Nueva aplicación conectada y rellene todos los campos obligatorios de la sección Información básica .
Rellene los campos obligatorios Nombre de la aplicación conectada, Nombre de la API y Correo electrónico de contacto.
Desplácese hacia abajo y active la casilla de verificación Activar configuración de OAuth:
En el campo URL de devolución de llamada , coloque https://{your-api-domain}/salesforce/oauth2/callback, donde {your-api-domain} es su dominio de API de Affise.
⚠️ El dominio API de Affise debe estar disponible sólo en protocolo HTTPS. Obtenga más información aquí.
7. 7. En el campo Selected OAuth settings (Configuración de OAuth seleccionada ), seleccione los permisos (ámbitos) de la siguiente captura de pantalla:
Selecciona: 1) Acceder y gestionar tus datos (API) y 2) Realizar solicitudes en tu nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access).
8. 8. Guarde su Nueva Aplicación Conectada haciendo clic en el botón correspondiente.
Después de guardar, obtendrá la clave de consumidor y el secreto de consumidor que necesitará durante el proceso de configuración de la integración de Affise.
Paso 2. Campos en Salesforce Campos en Salesforce
Salesforce tiene la esencia de Leads, que es el equivalente de los afiliados en Affise, pero Leads tiene su propio conjunto de campos preinstalados. Para ver el objeto Leads, haga lo siguiente:
En la barra de búsqueda, introduzca Lead y seleccione la sección Object Manager .
En Administrador de objetos > Detalles, puede ver el campo Nombre de API utilizado como objeto de destino de Salesforce en el lado de Affise para descargar datos en este objeto.
Obtenga los campos en la sección Fields& Relationship en el objeto Lead para hacerlos coincidir con los campos de Affise.
Paso 3. Objeto personalizado y campos Objeto y campos personalizados
Si no desea utilizar el objeto Lead predeterminado para alguna temporada, cree su objeto y rellénelo con los campos necesarios. Vaya a Gestión de objetos > Crear > Objeto personalizado:
La personalización posterior del objeto dependerá de sus necesidades. Pero Affise necesita saber el nombre del objeto por el que podemos acceder a él (nombre API). En el campo Nuevo objeto personalizado, rellene todos los campos necesarios y guarde su nuevo objeto:
Paso 4. Configuración en Affise
Para configurar la integración con el plugin de Salesforce en el lado de Affise, haga lo siguiente:
Haga clic en Marketplace y seleccione el plugin SalesForce - Leads.
Rellene todos los campos:
Consumer Key y Consumer Secret: rellene estos campos con los datos del paso 1.
URL de API: rellénelo con https://{salesforce-instance-name}.salesforce.com/services/data/v48.0. Puede encontrar su nombre de instancia de Salesforce en la pestaña Ver perfil de Salesforce:
Objeto de destino de Salesforce: rellénelo con el nombre de API del paso 2.
Dominio de Salesforce: introduzca https://{salesforce-instance-name}.salesforce.com. Puede encontrar el nombre de su instancia de Salesforce en la pestaña Ver perfil en el lado de Salesforce.
3. 3. Guarde su integración haciendo clic en el botón dedicado.
Paso 5. Campos en Affise
En la configuración del plugin, haga clic en el botón Configurar campos o vaya a Configuración > Contenido > Campos de Salesforce:
Aquí podrá ver la lista de campos de afiliación en Affise (a la izquierda) y los campos de Salesforce (a la derecha). Tome los campos de la sección Campos y relación en el lado de Salesforce del objeto en el que el sistema carga los datos. Una vez que coincidan los campos necesarios, haga clic en el botón Guardar. No es necesario establecer la coincidencia para todos los campos. El sistema ignora los campos en blanco al cargar los datos.
Paso 6. Conceder permisos Conceder permisos
En la página del complemento, haga clic en el botón Conceder permisos :
El sistema le redirige a Salesforce, donde debe autorizar y permitir la integración con Connected App:
Paso 7. Evaluación de la salud
Después de crear o editar un afiliado en el Afiliado > Gestión de afiliados, verá una notificación verde:
Por favor, póngase en contacto con el equipo de Salesforce o con el equipo de atención al cliente de Affise en relación con todas las preguntas planteadas a través del correo electrónico: [email protected].